雾渐渐散了，他们发现对面的水域不是一条河流，而是一个大湖泊，极目所至，没人能看到边际。湖水很平静，微风吹过，波澜在荡漾。如果不是亲眼所见，没有人相信几日前这还只是一片沼泽地。雾虽然散了，但太阳并没有出来，天空灰得让人压抑。
几个小时后木筏已经成型，天空又飘起濛濛细雨。彼得拖着受伤的腿，一瘸一瘸走过来对陆云起说：“我伤口很疼，需要治疗，就不去了！”
陆云起有些意外，便问道：“真的不去了？是不是有什么其他想法！”
“没有，我不想废了一条腿，见到薇拉你好好劝劝她，还有亚历山大先生，劝他别那么记仇。”彼得说。
“好的，我会做到的。”陆云起说。
“保重！”彼得用力拥抱着陆云起。
既然彼得不去了，托尔斯泰上尉就替代他上了木筏。现在上了木筏的有：陆云起、亚历山大先生、伊凡诺娃、托尔斯泰上尉，再加上一条狗。陆云起、亚历山大先生和上尉轮流划船。
船很快远离了岸边，松树林变成一条黑线，湖面上偶然有树干从水下伸出，孤零零地矗立在水面上，说明这里的水比较浅，但他们知道水底的淤泥才是深不可测的。除了风的声音，周边寂静得有些可怕，偶然有鸟飞过灰暗的天空，很快就消失了。
下午时分，雨逐渐大起来，他们将雨衣穿上，静静坐在木筏上，没有人多说一句话。近日来的奔波让人极为疲倦，亚历山大先生禁不住打起了瞌睡。
“先生，这样容易感冒！”伊凡诺娃提醒他。
湖面上升起一股水雾，将木筏紧紧包围。能见度越来越低，十数米外的景物便已模糊，只有波索尔状态还好，不停地在木筏上四处转悠，这里闻闻，那里嗅嗅。这个湖似乎没有边际，木筏行走了大半天仍没有看到岸。黄昏时分，天暗下来，能见度更低了。
忽然，波索尔站在船头朝左大声叫起来。
“快，往左边划，有可能快到岸了。”伊凡诺娃说。
陆云起和上尉赶紧将舵打向左边，行驶了一会儿，果然听见风过树林的涛声。穿过雨幕，就看到一堵巨大的黑影，像是个怪物，随时会将他们吞噬。
“这是什么？”上尉问道。
“可能是一处悬崖吧！”陆云起说。
木筏缓缓驶近，果然是一处悬崖。悬崖陡峭，而且不低，抬头向上看，看不到顶。
“再往前边看看，可能会有好的停靠点。”亚历山大先生说。
“据我所知，此处应该有码头停靠。”伊凡诺娃说。
“你怎么知道？”陆云起问道。
“爱德华特曾和我说起过。”伊凡诺娃答道。
“码头在何处？”陆云起问道。
“我怎么知道，我也是第一次来。”
陆云起划着桨，仔细地观察周边环境。天色完全黑下来了，在这样陌生的水域行驶，要极为小心。亚历山大先生将随身携带的马灯点燃，勉强照亮周围几米的范围。突然船底传来了撞击声，似乎有什么东西在水下猛击木筏，惊得伊凡诺娃尖叫起来。
“水下似乎有东西！”亚历山大先生说。
所有人都紧张起来。但随即又安静下来了，只有水流在冲击木筏。就在大家松了口气时，第二波撞击袭来，让人在木筏上站立不稳，还发出“吱吱嘎嘎”的响声。
“不要害怕，可能水下有岩石。”陆云起说。
等木筏平稳下来，陆云起提着马灯来到水边，果然看见水流下面有一大块一大块的岩石，此处的水已经很浅了。由于水下石头的影响，水流变得复杂，再向前行驶可能会有危险。亚历山大先生要求立即靠岸，可岸边连绵的绝壁让人看不到尽头，要攀爬绝壁是有一定难度的。
木筏小心翼翼地靠岸了，岸上乱石成堆，待所有人在岸上站稳后，上尉决定带着绳索先去试探，如果可以顺利登顶，他就将其他的人一一拉上去。上尉自称是攀岩老手，但也没有在这样漆黑的环境下攀爬过，他仔细观察许久，才将马灯系在腰间，往上攀爬。
上尉消失在雨雾中，只有腰间的灯光在黑暗中闪烁。他在缓缓升高。开始一切都很顺利，但十多分钟后，一阵大风吹来，灯光突然熄灭，紧接着上边有大大小小的石块掉下来，下边的人都快将心提到嗓子眼上了。
“托尔斯泰上尉，发生什么事了？”亚历山大先生大声喊道。
上边没回应，石块在继续向下掉。
“赶快将木筏划开点，小心人掉下来将木筏砸坏了，那我们只能困死在这儿。”伊凡诺娃说。
“你给我住嘴！”亚历山大先生恼火地吼道。
没有人再说话，都在焦急地等待。过了几分钟，上边终于有了回音，上尉喘着气喊道：“上来了，上来了，等我一会儿！”
大家终于松了口气。
不一会儿绳索放下来了。
伊凡诺娃当仁不让地首先上。在陆云起的协助下，她系好绳索。别看她年龄不小了，身手还很敏捷，除偶尔发出几声尖叫声，很顺利就爬上去了。
“这位夫人真能起什么作用吗？”亚历山大先生问道。
“她能起到作用的，相信我！”陆云起答道。
“你与她老提起的爱德华特是谁？”亚历山大先生继续问。
“一个狼人。”陆云起答道。
“是吗？”亚历山大先生依然很迷惑。
“你先上去吧！我带着波索尔最后上去。”陆云起说。
“那好，你一人呆在下面小心点。”
陆云起将猎犬波索尔绑在背后，带着它一起攀上了悬崖。攀爬到顶后才发现这个悬崖并不算高，大约二十多米，主要是晚上增加了攀爬的难度，才让人感到害怕。上尉刚在攀爬过程中的确遭遇了一点危险，大风将马灯吹灭后，周边陷入黑暗中，因为慌张而踩空一处，险些掉下来，幸亏他经验丰富，才能化险为夷。